Il corso
Dieci giorni a distanza
Due settimane, dal lunedì al venerdì. Al mattino una lezione breve, nel corso della giornata un esercizio quando Le è comodo, e due mercoledì sera un incontro dal vivo.
La prima settimana
Il lunedì si apre l'assistente IA con un account gratuito, la cui creazione è spiegata nella mail di benvenuto, e si esamina insieme la comunicazione annuale di un fondo pensione immaginario. Il martedì e il mercoledì si impara a riconoscerne le sezioni: chi ha versato, quale importo, in quale comparto e con quali costi dichiarati.
Il giovedì arrivano dodici buste paga di esempio, una per ogni mese. Si cerca la voce della trattenuta per il fondo e si chiede all'assistente di riportarla in colonna. Il venerdì le due colonne vengono confrontate: dove coincidono il mese è in regola, dove differiscono lo si annota.
La seconda settimana
Nella seconda settimana si affrontano i casi che creano confusione. Un cambio di datore di lavoro a metà anno, con due versamenti arrivati in ritardo. Un trasferimento di comparto sottoscritto anni prima e poi dimenticato. Una polizza d'investimento che invia il resoconto su carta, con termini diversi da quelli del fondo. L'assistente esamina, propone e segnala; ciò che entra nel registro lo decide Lei.
Il venerdì della seconda settimana si completa il registro dell'anno e si prepara un breve elenco di domande da rivolgere al fondo per i mesi che non trovano riscontro. Il corso non calcola la pensione e non valuta se il comparto scelto sia adeguato: Le consegna i fatti, ordinati.